A corretora que oferece serviços com criptomoedas eToro Group anunciou nesta terça-feira (6) o lançamento do roadshow para sua oferta pública inicial de ações (IPO). O anúncio traz detalhes sobre o lançamento da oferta, que estava no radar da empresa desde o início do ano.
De acordo com o comunicado oficial da eToro, a empresa disponibilizará 10 milhões de ações ordinárias Classe A. A própria eToro venderá metade das ações, enquanto parte dos investidores iniciais da empresa venderá as outras 5 milhões. A eToro espera conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar mais 1,5 milhão de ações ordinárias.
Essa última opção ocorrerá caso a demanda pelas ações exceda a oferta de 10 milhões. Além disso, o IPO deve ter um preço entre US$ 46,00 e US$ 50,00 por ação. A eToro solicitou a listagem de suas ações na bolsa de tecnologia Nasdaq e vai negociá-las com o ticker “ETOR”.
A corretora anunciou os planos do IPO em março, quando registrou a oferta na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
Detalhes do IPO da eToro
A eToro definiu os bancos Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, UBS Investment Bank e Citigroup como gestores líderes de subscrição de suas ações. Em seguida, estão o Deutsche Bank Securities, BofA Securities, Cantor, e outras instituições que atuam como gestores adicionais de subscrição.
Uma declaração de registro no Formulário F-1 referente à oferta proposta desses títulos foi protocolada na SEC, mas ainda não entrou em vigor. Portanto, o IPO ainda não tem data de lançamento, visto que depende da liberação desse registro por parte da SEC.
“Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer títulos, e não constituirá uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários daquela jurisdição”, afirmou a eToro.
Fundada em 2007 na cidade de Tel Aviv, Israel, a eToro é uma das mais conhecidas plataformas de negociação de ativos e tem presença em mais de 70 países. De acordo com números da empresa, havia mais de 38 milhões de contas registradas até setembro de 2024.
Desse total, a eToro afirma que 3,5 milhões de contas possuíam saldo ativo em 2024, representando um aumento de 14% em relação ao ano anterior. A empresa tem US$ 16,6 bilhões em 2024, um crescimento de 73% em comparação a 2023 e uma receita total de US$ 931 milhões em 2024, um aumento de 46% em relação aos US$ 639 milhões de 2023.
Em setembro do ano passado, a eToro concordou em pagar uma multa de US$ 1,5 milhão nos EUA e limitar suas operações com criptomoedas no país.
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